대규모 수주를 기다리며.. - 선익시스템.

투자아이디어를 어디서 얻을까? 단순히 유튜브, 블로그, 남의글과 영상을 보고 투자하기에는 상승시에는 신앙을 하게되지만 하락시에는 그것의 원망을 하게된다. 제품을 구매하거나 책을통해 얻기도 나는 간혹 지나가다가 회사들을 보고 찾아보기도 한다. 오늘 우연히 지나가다가 본 회사가 있는데 '선익시스템' 이었다. 어디서 본것 같은데 이참에 투자아이디어 하나 얻어가야 겠다.

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뭐하는 회사야?

출처 : dart

 

선익시스템은 1990년 제이테크익으로 시작하였다. 1998년에는 벤처기업으로 등록하면서 지금의 선익시스템으로 사명을 변경하였다. 2004년에는 삼성SDI로부터 기술혁신상과 OLED 장비기술개발상을 수상하였고, 수상내역이 상당하다. 2017년이 되서야 코스닥에 상장하였다. 2021년에는 8.5세대 고정밀 RGB 증착기 국책과제 선정된 이력이 있다. 동아엘텍이 47%이상 지분을 확보하고 있다.

출처 : 선익시스템 홈페이지

주요제품은 증착장비인데 주요고객사는 LG디스플레이, 삼성SDI, BOE글로벌 대기업을 상대로 진행한다. OLED의 Cluster Type은 중앙에 트랜스모둘과 이송챔버를 기준으로 해서 프로세스모둘, 공정챔버, 전자층, 전공층, 유기물층등의 기능성 박막을 위한 챔버를 배치해서 버큠로봇으로 물류를 구성하는 방식이다. 핵심기술로는 증착공정 순서에 TM과 PM간의 기판 이송물류 기술과 정밀한 증착 패턴형성과 오토 Aligner기술, 장시간 연속 증착가능하다는 이점이 있다. 이러한 장비제품을 대기업에 납품하는 형식인데 OLED 장비산업은 정방산업의 절대적인 영햐을 받고 있다. 주요스마트폰 제조사들이 OLED로 출하량이 증가하고 있다.

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돈은 잘벌어?

 

출처 : 네이버증권

전방산업이 확실히 부진해지긴 하는듯 하다. 매출은 지속적으로 줄어들고, 적자도 보고 있는 상황이다. 작년 매출액하락은 물론 당기순이익 역시 적자를 면치 못하고 있다. 해외 수출도 상당하지만 환율의 영향도 꽤난 받고 있는듯하다. 글로벌 대기업쪽에서 투자소식이 있기는 하지만 언제일까?

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주가는 어때?

출처 : 네이버증권

* 시가총액 : 코스닥 2,398억.

* PER : 52.70.

* ESP : 482원.

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주가는 디스플레이 산업이 관심이 없는만큼 거래량도 줄고, 하락을 맛보다 상승했지만 여전히 관심밖인듯 하다. 선익시스템의 홈페이지에는 AR,VR사진이 있는데 아무래도 이러한 테마형성에 선익도 한번은 다시 움직이지 않을까 싶다. 전방산업에서 훈풍이 불어야 할텐데 납품하는 대기업이 크기는 하다만 대기업들도 디스플레이네는 힘을 못쓰고 있는 상황. 작년 실적이 암울하지만, 올해는 중국의 BOE가 증착기 수주에 관심을 보이고 있다고 하니 기대해볼만도...

 

 

 

* 출처 : 찐지스네이버블로그.

https://blog.naver.com/gomyh16/223370343822