세동, 크루셜텍

출처 : 네이버 증권 (코스닥 시가총액)

시작부터 소름돋는데요. 전교꼴등은 조만간에 퇴학을 당할지도 모릅니다. 들어가서 재무만 살짝 봐도 이유는 알것 같은데요. 다행히 제가 이종목을 들고 있지 않은게 정말 다행입니다... 주가 떨어지는거야 버티겠지만 이렇게 거래정지 중이면 돌아버릴꺼 같은데요..

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세동

 

출처 : 네이버 증권 (연결기준)

 

출처 : 세동 홈페이지

이회사는 완성차업체에 납품공급하는 구조를 가지고 있는 회사입니다. 위의 그림처럼 차면의 곡선이나 커버등의 부분을 제조하고 있습니다. 주요 거래처는 현대, 기아, 쉐보레, 쌍용등 국내 차량완성차 업체와 거래를 하고 있습니다. 특정부분의 납품을 하다보니 전방산업의 영향을 많이 받고 있습니다. 집앞에 있는 차량을 보아도 이 세동의 제품이 있다고 보시면 되겠습니다.

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2. 돈은 잘벌고 있는가?

 

출처 : 네이버 증권 (연결기준)

이상한게 매출액은 많은거 같은데 돈을 전혀 남기지 못하고 있습니다. 도대체 얼마를 벌어야 남기는 구조인건지. 인건비때문인건지?? 아무리 장비를 새로 들여도 감가상각이 들어가고 그걸 매년 교체하지는 않을텐데요. 중국법인도 있다고 하는데 현대차가 많이 빠지면서 같이 빠지는건지... 빨간색이 너무 많으면 불안감을 감출수가 없는데요. 이회사 돈은 못 벌고 있다~~!! 라고 하겠습니다.

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3. 더 알아볼까?

출처 : DART

지난 7월 주주배정으로 유상증자를 실시 했습니다. 청약률은 나쁘지 안은것 같습니다.

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출처 : DART

올해 3월에는 관리종목에서 중견기업부로 변경되었던 흔적도 있습니다.

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출처 : DART

작년에는 부동산까지 매각해서 재무구조 개선을 하겠다고 나섰는데요.. 뭔가 하기는 하는거 같은데 눈에 띄는 숫자는 없는것 같고, 그렇다고 이회사가 역사가 없는 회사가 아니고요. 엄청나게 오래 되었습니다.. 그렇다고 기술력이 없는것도 아니고요. 국내의 완성차회사는 전부 납품한다고 보시면 되는데요. 단가 후려치기?? 부동산 가격이 올라서 재무구조개선에는 도움이 되겠지만 결국에는 돈을 잘벌고 세는 돈을 막아서 숫자로 보여줘야 주가가 화답할것 같습니다... 꿈과 희망이 있든지, 돈을 잘벌든지, 돈이 많던지 해야하는데.. 학생으로 치자면 너무 평범해서 이 친구가 있었나?? 이런 생각이 드네요. 물론 영화보면 이런 학생이 꾸미면 엄청 멋있게 변화하는 경우도 있는데요.. 한번 두고 보도록 하겠습니다.

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크루셜텍

 

출처 : 네이버 증권 (연결기준)

출처 : 크루셜텍 홈페이지

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저는 이기능을 사용하지 안지만 많은 분들이 핸드폰의 지문인식기능을 사용하리라 생각됩니다. 초기 핸드폰에는 옆이나 그안에 버튼으로만 작동을 시켰지만 핸드폰 안에 사진, 공인인증서등 중요한 보안문서들이 많아지면서 지문인식기능은 없어서 안될 존재가 되어버렸습니다. 이회사는 지문인식기능을 사용하게 할수 있는 것을 제조하고 납품하고 있습니다. 국내는 삼성, LG에서 부터 해외에는 구글, 중국의 끔직한 회사들과도 파트너를 맺고 있습니다.

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2. 돈은 잘벌고 있는가?

 

출처 : 네이버 증권 (연결기준)

이러다 상장폐지 당할까 겁날정도로 빨간색이 엄청납니다. 매출은 계속 줄고 있고 여태 까먹은것만 해도 엄청납니다. 아무리 글로벌 회사들과 파트너를 맺고 있어도 아무래도 단가 하락 및 인건비 상승, 전방산업의 후퇴는 어쩔수 없나 봅니다. 처음 지문인식기능을 보고 놀라기도 했는데요. 이제는 그 기술의 가치는 하락하고 있는것 같습니다. 진짜 살떨리게 돈도 못 벌고 있다~~!! 라고 하겠습니다.

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3. 더 알아볼까?

 

출처 : 네이버 증권 / 크루셜텍 홈페이지

십년전에 이회사를 투자하고 지금까지 장기투자를 했을경우 소름돋는 결과가 나왔을 겁니다. 이래서 회사도 봐야 하지만 그회사가 영위하는 산업도 잘봐야 할것같습니다. 지문인식이 처음 나왔을대 신기술이었지만 지금은 아무렇지 않은 기술이 되어버렸다는 점이 주가도 같이 아무렇지도 않게 되어버린것 같습니다. 베트남에 공장이 있을정도로 제조업을 영위하고 있지만 여기 CEO의 약력만 봐도 현재 벤처기업협회 회장입니다. 새로운 기술을 만들지 안으면 주가의 향방을 뒤질을수 있을지 의문이 듭니다.

 

 

출처 : 크루셜텍 홈페이지

미니 LED와 전장, 리모컨등의 인식부분등을 영위하려고 하는것 같은데 사업보고서를 살짝 드려다 보면...

출처 : DART

대부분의 매출은 아직도 모바일쪽에서 나오고 있습니다. 아직 연구중이거나 시제품이 안나오고 있는 분야가 있습니다. 지금현재를 보면 힘들것 같습니다. 다른 제품들도 지문인식을 이용한 적용이지 새로운 분야는 아닌것 같은것 같습니다. 현재 전방쪽에서 신규 핸드폰이 출시되고 있다는 점이 숫자를 살짝 안심할수 있게 하지만 단순 기대감보다는 숫자로 보여주는 결과를 기대해 봅니다..

 

 

* 출처 : 찐지스 네이버 블로그 (https://blog.naver.com/gomyh16/222513273300)